2709 personas que residen o nacieron en el país identificadas

698 personas que residen o nacieron en el país identificadas

12.759 personas que residen o nacieron en el país identificadas

723 personas que residen o nacieron en el país identificadas

497 personas que residen o nacieron en el país identificadas

265 personas que residen o nacieron en el país identificadas

1248 personas que residen o nacieron en el país identificadas

128 personas que residen o nacieron en el país identificadas

2221 personas que residen o nacieron en el país identificadas

3124 personas que residen o nacieron en el país identificadas

702 personas que residen o nacieron en el país identificadas

1319 personas que residen o nacieron en el país identificadas

12.448 personas que residen o nacieron en el país identificadas

585 personas que residen o nacieron en el país identificadas

1616 personas con nacionalidad mexicana o que declaran vivir en  México, son también directores y/o personas con control significativo de  al menos una sociedad registrada en Reino Unido, una de las guaridas  fiscales más importantes del mundo, según datos del Companies House, el  registro público de beneficiarios reales del país británico, recopilados  por América Latina Offshore y analizados por PODER en QuiénEsQuién.Wiki.  Del 100% de nombres de personas latinas nacidas o viviendo en algún  país de América Latina territorial, México es el segundo país más  representado con 19.8% del total.

En el listado figuran miembros de familias acaudaladas, hombres y mujeres reconocidas por sus negocios, nombres desconocidos pero repetidos más de 20 veces e importantes personajes mexicanos tan variados como Juan Armando Hinojosa1, constructor de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, o Ernesto Zedillo, ex presidente de México y miembro de The Elders Foundation, registrada en Reino Unido.  

 Si bien hacer uso de la guarida fiscal que es el Reino Unido no es ilegal, sí levanta preguntas sobre las razones y los fines que persiguen las élites económicas y políticas mexicanas y latinas al registrar empresas en territorio británico.  

“El Reino Unido ofrece generosas rebajas fiscales para los  multimillonarios en el mundo y para las compañías. Un factor importante  es que dar de alta a una compañía en Reino Unido es muy barato, fácil y  rápido. Además, en Reino Unido tenemos una industria de agentes  formadores de compañías. Algunas veces las compañías creadas por estos  agentes son compañías fachada para negocios ilícitos”, explicó a PODER  Nick Mathiason, codirector de la organización británica Finance Uncovered.

Según América Latina Offshore, una iniciativa del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES con el respaldo de la Coalición para la Transparencia Financiera, esas 1616 personas aparecen en 2720 registros, de los cuales 1737 corresponden a directores, 932 a personas individuales con control significativo (o beneficiarios finales, es decir, con más del 25% de las acciones de la empresa, o más del 25% de los derechos a voto o con la capacidad de designar y/o remover a directivos, o con capacidad de ejercer influencia por medio de un fideicomiso), 26 a miembros designados de una LLP (Limited Liability Partnership), 15 a miembros de una LLP -ser miembro designado da más derechos que sólo ser miembro- y 10 a secretarios.  

Las dos personas que aparecen con más registros son María Enriqueta Alvarez Ruiz y Jesús Alejandro García Álvares, con 28 veces cada uno pero en las mismas empresas. Ambos tienen registros como directores y persona con control significativo en firmas que empiezan con la palabra IXE y varían la continuación de la razón social, por ejemplo, IXE Agro Global (UK) LTD, IXE Crops Limited o IXE Ventures and Investments Limited. Todas parecen relacionadas con IXE Group, una empresa suiza dedicada al comercio de commodities2. Alvarez Ruiz y García Alvares también son directores de Renabo (UK) Ltd, Quinoa Foods Company Limited y GMRI Trading Ltd.

 En Londres, según Mathiason, se tiene acceso a “una telaraña de paraísos fiscales donde generosas rebajas de impuestos y secrecía pueden obtenerse. El Reino Unido fue clave en armar un gran número de paraísos fiscales: las Islas Caimán, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, así como jurisdicciones secretas cercanas a las Islas Británicas – Jersey, Guernsey y la Isla de Man”.

Cuatro de las familias más reconocidas en la élite económica mexicana, y que han logrado extender gran control sobre las industrias en las que trabajan, están representadas en el listado de Companies House.

Emilio Diez Barroso Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa3, tiene dos registros en Companies House, Stemi Holdings Limited y Stemi Partners, ambas registradas en Edimburgo en 1999 y con él como la única persona con control significativo4. El empresario aparece en páginas de negocios como fundador de NALA Investments, una empresa de inversiones en energía, transporte, bienes raíces, tecnología y medios ubicada en Los Angeles5. Pero nada lo relaciona con Stemi. El sitio de NALA Investments está en construcción6.

Mauricio Treviño Zambrano, de la familia Zambrano, dueña de Cemex, es uno de los nombres que más se repiten en la base de datos de mexicanos con empresas o directores de las mismas en Reino Unido. El nombre del miembro de la poderosa familia norteña aparece 17 veces7, dos para la empresa Petroza Limited -como director e individuo con control significativo-, que es su firma con la que más se le relaciona en medios. Petroza pertenece a Treza Asset Management, donde también aparece Treviño Zambrano como persona con control significativo.

Aunque el joven empresario fue mencionado en los Papeles de Panamá como dueño de Mowisat Holdings Ltd, también registrada en Londres, poco se le ha relacionado con las otras firmas donde aparece como únicamente director: Askia Equipment Ltd, Bar Capital Limited (disuelta), Opera Jet PLC, todas con la misma dirección de un buzón en Cardiff y actualmente disuelta; y TMF Luxury Goods Limited, activa. Y aquellas donde además aparece como persona con control significativo: Astronne Sport Consulting Ltd, Icon Capital Limited, Lion Natural Resources Ltd.

Es relevante que en todos los registros Treviño Zambrano se identifica como mexicano, pero su país de residencia varía entre Suiza y Reino Unido dependiendo de la empresa registrada.

María Asunción Aramburuzabala Larregui, fue nombrada como la mujer más rica de México por Forbes. Su fortuna la debe en parte a la herencia del negocio familiar, la cervecera Grupo Modelo, fundada por su abuelo Félix Aramburuzabala, pero también por su propia visión de negocios. En México es conocida por ser fundadora del fondo de inversiones Tresalia Group, y por ser una de las mayores contratistas del gobierno anterior, a través de su empresa SixSigma y sus subsidiarias8. Sin embargo, su presencia en la firma británica Deer Crest LP.9, había pasado desapercibida hasta ahora.  

Deer Crest LP. fue dada de alta el 13 de febrero de 2004 en Edimburgo. Aramburuzabala entró a Deer Crest LP. como individuo con control significativo el 26 de junio de 2017, con derecho a los activos por tener control de más del 75% de un fideicomiso relacionado. La empresa falló en hacer la confirmación de su estatus, que debía entregar el 26 de febrero de 2019. Dos días después se disolvió la compañía.  

Aramburuzabala también aparece como directora de Fresnillo PLC., una de las mineras más grandes del país, propiedad de Grupo Bal, del magnate Alberto Baillères, quien también tiene registros en Companies House.

Los Kalach Balas están representados en los datos de América Latina Offshore por Moisés, Carlos y Michel Rafael10. El primero ha sido Coordinador general del Cuarto de Junto11 para las negociaciones del TMEC, y Director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial12. Aparece en Companies House como director de las empresas Veritas Investment SP y Regent Elite Limited13, donde también es persona con control significativo. Carlos y Michel Rafael aparecen como directores y personas con control significativo de Waldorf One Limited y de Gamma Investments SP.  

Los Kalach Balas son hijos de Rafael Moisés Kalach Mizrahi, director de Grupo Kaltex, S.A. de C.V., textilera con una fuerte relación con Estados Unidos, por eso llama la atención que precisamente sea su hijo Moisés el que representa a México en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Carlos14 es director de Comercializadora Círculo CCK, S.A. de C.V., con control de las Tiendas Extra15.

“Debido al racimo de servicios y soporte financiero que Reino Unido ha creado, el país ha tenido un gran rol en la fuga de capitales desde países como México. Londres no es necesariamente el primer lugar donde los mexicanos y latinoamericanos ricos quizá pongan su riqueza. Pero obviamente es una locación importante”, dijo Mathiason.

Las compañías mexicanas en suelo británico

Grandes firmas mexicanas de distintas industrias también aparecen con empresas relacionadas a ellas, registradas en territorio británico.

Fresnillo PLC y GNP International Limited, de Alberto Baillères, uno de los hombres más ricos de México, tienen subsidiarias registradas en Reino Unido. También está Alejandro Baillères como director de la minera Fresnillo PLC16. Ambas firmas son filiales de Grupo Bal, con presencia en minería, seguros, tiendas departamentales como Palacio de Hierro, y hasta la universidad ITAM, una de las más caras del país.

Cemex, la cementera mexicana multinacional aparece con 9 empresas relacionadas en el listado de América Latina Offshore: Cemex Energy Trading17, Cemex Investments Limited, Cemex Paving Solutions Limited, Cemex Readymix East Anglia Limited, Cemex UK, Cemex UK Cement Limited18, Cemex UK Materials Limited, Cemex UK Operations Limited, y Cemex UK Services Limited.  

 Las personas relacionadas a las firmas de Cemex, todos hombres, son directores mexicanos con México e Inglaterra como países de residencia. Algunos no tienen un país de residencia identificado.

José Cuervo, empresa tequilera, tiene una firma británica, José Cuervo International (UK) Limited19, conseis directores que dicen ser mexicanos: Juan Beckman Vidal, Filiberto Campos, Alejandro Cantú, Antonio Silva-Jauregui, Cristóbal Francisco Mariscal Estrada y Daniel Elguea Solís.  

Orbia, antes conocida como Mexichem, tiene dos empresas en Reino Unido, Mexichem UK Limited20 y Mexichem Specialty Compounds Limited21, con 12 directores, también todos hombres, mexicanos. En México, Mexichem fue responsable de la explosión de la planta Clorados III, de su filial Petroquímica Mexicana de Vinilo, ubicada en un complejo de Pemex en Veracruz, que mató a 32 personas e hirió a 160 más. La empresa entregó su plan de remediación 1 año y 7 meses tarde y las autoridades no han dado sus conclusiones sobre el mismo22.

Grupo Financiero Monex tiene dos empresas relacionadas en Reino Unido23, Monex Europe Holdings Limited y Monex Europe Limited. El grupo estuvo involucrado en un escándalo de compra de votos a través de tarjetas bancarias de vales en la campaña electoral 2012, a favor del entonces candidato y luego presidente, Enrique Peña Nieto24.

Si bien el registro de Companies House es abierto y fácil de usar, es algo reciente, pues se puso a disposición para consulta gratuita en 2016. La importancia de tener registros de beneficiarios reales de las empresas es que se puede conocer dónde está la riqueza de las élites y es posible desmantelar redes de flujos financieros ilícitos. “Sólo viendo los reportes de ingresos de las compañías y las diferentes transacciones relacionadas, podemos saber que pagos sospechosos o evasión de impuestos está sucediendo”, agrega Mathiason.

Sin embargo, debido a su salida de la Unión Europea, el Reino Unido se encuentra en peligro de enfrentar un retroceso en la apertura de datos sobre beneficiarios reales registrados en las islas británicas. El ministro en jefe de Guernsey, Gavin St. Pier, así lo dejó ver en una carta dirigida al Primer Ministro Boris Johnson el 24 de julio, sobre su “decepción” ante los intentos del gobierno británico de legislar “el tema del registro de beneficiarios finales de las empresas de las Islas del Canal y de la Isla de Man”25. 

En México, grupos de la sociedad civil han apuntado la necesidad de tener un registro de beneficiarios finales. Recientemente el Gobierno anunció su adhesión a los Principios de Transparencia para la Divulgación del Beneficiario Final, del Grupo de Liderazgo sobre transparencia de Beneficiario Final (BOLG, por sus siglas en inglés), con el objetivo de contar con un registro público mexicano a más tardar en 202326. 

1Tourliere, Mathieu. Hinojosa Cantú, el “donador” de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas. Proceso. 3 abril 2016. 

3 Roa, Erika. La historia completa de la dinastía Azcárraga. Quién. 20 septiembre 2017.  

4 Perfil de Emilio Diez Barroso Azcárraga en QQW. Diciembre 2019.

7 Perfil de Mauricio Treviño Zambrano en QQW. Diciembre 2019.

8  Balderas, Ricardo y Ocaranza, Claudia. Vender software al gobierno: el  gran negocio transexenal de Aramburuzabala. Rindecuentas.org. 25 julio  2018.

9Perfil de María Asunción Aramburuzabala Larregui en QQW. Diciembre 2019.

10Perfil de Michel Rafael Kalach Balas en QQW. Diciembre 2019.

11Esquivel, Lindsey. La razón que podría cancelar definitivamente el T-MEC. Dinero en Imagen. 14 mayo 2019. 

12Maldonado, Mario. El imperio de los Kalach y el TLCAN. El Universal. 27 julio 2017. 

13Perfil de Moisés Kalach Balas en QQW. Diciembre 2019. 

14Perfil de Carlos Kalach Balas en QQW. Diciembre 2019.

15Shareholder Profile Kalach Family. Debtwire. 18 abril 2018. 

16Perfil de Fresnillo PLC en QQW. Diciembre 2019. 

17Perfil de Cemex Energy Trading en QQW. Diciembre 2019. 

18Perfil de Cemex (UK) Cemen Limited en QQW. Diciembre 2019.

19Perfil de Jose Cuervo International UK Limited en QQW. Diciembre 2019.  

20Perfil de Mexichem UK Limited. Diciembre 2019. 

21 Perfil de Mexichem Specialty Compounds Limited en QQW. Diciembre 2019. 

22 Ocaranza,  Claudia. Mexichem entregó 19 meses tarde el plan de remediación para la  explosión en Pajaritos. Rindecuentas.org 9 abril 2019. 

23Monex Europe y Monex Europe Holdings Limited en QQW. Diciembre 2019.

24Caso Monex: el recuento. Aristegui Noticias. 16 junio 2012.

25Hastings. Kristen. Boris Johnson wades into beneficial ownership regiser spat. International Adviser. 20 septiembre 2019. 

26México se suma al Grupo de Liderazgo sobre transparencia de beneficiarios finales. Gobierno de México. 9 diciembre 2019.

Las élites mexicanas presentes en el Reino Unido

Relevamiento de individuos latinoamericanos en el registro público de beneficiarios finales de las empresas del Reino Unido

El artículo será publicado en los próximos días. 